En su comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo México subrayó que no contempla incrementar su oferta económica
Grupo México, conglomerado encabezado por Germán Larrea, informó este lunes que su propuesta para adquirir el 100% de las acciones de Grupo Financiero Banamex no implicaría un aumento significativo en su nivel de deuda.
La empresa detalló que, en caso de concretarse la operación, el máximo de crédito requerido sería menor a 2 mil millones de dólares, monto que ya está cubierto mediante líneas de financiamiento previamente acordadas.
La oferta fue presentada formalmente ante Citigroup, actual propietario de Banamex, y Grupo México otorgó un plazo de 10 días para que el Consejo de Administración de Citi analice la propuesta. Este periodo también contempla que se tomen en cuenta las manifestaciones de las autoridades regulatorias estadounidenses, así como las responsabilidades fiduciarias de los accionistas de Citi.
En su comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo México subrayó que no contempla incrementar su oferta económica, la cual ya supera la valuación previamente anunciada por Citigroup para una participación del 25%. La empresa también indicó que, de concretarse la compra total, planea retener el 60% de la inversión y colocar el 40% restante entre inversionistas privados y fondos de pensiones mexicanos, con el objetivo de democratizar el capital y darle bursatilidad.
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La propuesta financiera se basa en dos escenarios: si se adquiere el 25% del capital, se aplicaría un múltiplo de 0.85x sobre el valor libro; si se adquiere el 75% restante, el múltiplo sería de 0.80x. En caso de que el empresario Fernando Chico Pardo, quien ya tiene un acuerdo por el 25% de Banamex, decida mantener su participación, Grupo México expresó que respetará los derechos minoritarios habituales de mercado y estaría dispuesto a compartir la propiedad. A pesar de la solidez financiera que presume Grupo México, la noticia no fue bien recibida por el mercado. Las acciones del conglomerado cayeron más del 15% en la BMV, lo que representó una pérdida de capitalización superior a 10 mil millones de dólares.
Analistas financieros interpretaron esta caída como una señal de escepticismo por parte de los inversionistas, quienes cuestionan la falta de sinergias entre el negocio minero y el bancario. Grupo México defendió su historial de adquisiciones exitosas, como Buenavista del Cobre, Ferromex, SPCC en Perú, Asarco en Estados Unidos y varias líneas ferroviarias, argumentando que su disciplina operativa y visión de largo plazo le permiten ejecutar inversiones estratégicas sin comprometer su estabilidad financiera.
La empresa también aseguró que, independientemente del resultado de la compra de Banamex, continuará con sus proyectos de inversión en las divisiones de Minería, Transportes e Infraestructura. Además, se comprometió a conservar al equipo directivo de Banamex y crear un comité ejecutivo especializado para evitar distracciones en sus operaciones actuales.
